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Fresenius "overweight"
12.12.2007
J.P. Morgan Securities
New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten von J.P. Morgan Securities vergeben für die Fresenius-Aktie (ISIN DE0005785638 / WKN 578563, VZ) das Rating "overweight".
Die Tochtergesellschaft Fresenius Kabi habe die Übernahme des italienischen Unternehmens Ribbon angekündigt. Ribbon verfüge über eine breite Basis von über 500 Kunden, hierunter Fresenius Kabi und große Pharmaunternehmen. Der Übernahmepreis sei nicht bekannt gegeben worden. Das Management von Fresenius gehe davon aus, dass sich die Übernahme im Jahr 2008 positiv in den Gewinnen niederschlagen werde, allerdings seien keine detaillierten Zahlen genannt worden. Der Umsatz dürfte sich infolge der Übernahme nur marginal erhöhen, allerdings sei es wahrscheinlich, dass es aufgrund der geringeren Herstellungskosten zu einem moderat positiven Effekt auf die Margen kommen werde.
Ribbon habe für das Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von rund 54 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Nach Berechnung der Analysten seien hiervon etwa 4-5% auf Fresenius Kabi zurückzuführen. Ribbon generiere derzeit etwa 50% des Umsatzes in Europa und etwa 30% im Nahen Osten, in Asien und Afrika. Damit dürfte die strategische Ausrichtung von Kabi in den Emerging Markets unterstützt werden.
Vor diesem Hintergrund stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities das Wertpapier von Fresenius mit "overweight" ein. (Analyse vom 12.12.07)
(12.12.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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